不管您是打算报考理财规划师，想了解一些关于理财规划师考试的信息。

还是您正在备考理财规划师中，想要学习一些备考经验。

无论是上面哪一种情况，今天分享的这篇理财规划师考试资讯都可以满足您想要了解的信息。

一、你理财规划师了解多少？

1.理财规划师是什么？

理财规划师证书现已正式被纳入金融人才选拔标准。随着工作能力的提升，理财规划师的客户层级也会提升，理财规划师需要相应级别的证书来证明自己的实力。

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的理财服务，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

2.理财规划师职业前景

个人理财服务是金融理财发展的必然路径。目前理财规划师资格证书在金融业和与理财相关的行业内获得广泛认可，也已成为众多金融工作的必备上岗资质。

个人理财规划是理财规划工作的重中之重。不局限于单一的金融产品，是针对客户不同阶段的各种理财目标进行的金融服务创新，是一种全方位、多层次、个性化的服务。

二、理财规划师考试内容

1.理财规划师是通行金融业的权威资质。理财规划师课程体系的各模块相互衔接，助力培养一名管理客户一生财富的优秀精英 。

2.理财规划师考试科目：基础知识、专业技能。

3.每科满分100分，60分及格，单科成绩保留两年，考完后成绩跟证书都是终身有效。

三、理财规划师报考条件

1.初级理财规划师

（1）年满18周岁，专科及以上高校在校学生。

2.中级理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

（2）年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

3.高级理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

（2）取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

（3）具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

（4）具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

（5）拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。

四、理财规划师学习计划如何制定？

1.理财规划师基础阶段：

学习资料：理财规划师教材、学习讲义及培训配套学习视频、在线题库

学习策略：内容理解为主导，题库练习为辅

学习目标：对知识点各个击破，重在理解

2.理财规划师强化阶段：

学习资料：理财规划师模拟题测试

学习策略：模考题为主，知识串联为辅

学习目标：建立起知识整体框架，提高做题准确率

3.理财规划师冲刺阶段：

学习资料：理财规划师考前冲刺视频

学习策略：重复听串讲多刷题，查缺补漏

学习目标：巩固知识点，确保得分率

五、获得理财规划师证书后你的优势

1.获得金融行业资质认证：

通行金融业的专业资质，获得资格后可在众多理财人员中脱颖而出，扩大金融交际圈。

2.创新理财模式，引领行业创新：

先人一步，才能无往不胜。理财规划师证书作为享誉全国的理财证书，获得证书后可为客户制定真正的全方位理财规划，指导其他理财人员开展工作并进行相关培训，对行业理财现状提出建设性意见。

3.理财技能提升，助力事业发展：

专业是我们与中高净值客户对话的前提，也是实现技能、客户、地位升级的方法。而理财规划师证书作为当今金融行业投资理财业务最高的标准之一，恰恰是专业的体现。

4.完善事业发展模式：

根据理财市场最新发展动态，进一步完善理财业务发展。